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上半年運輸股漲最凶 下半年電子、汽車翻身
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https://ec.ltn.com.tw/article/paper/1460002
發布時間：
2021/07/11 05:30
原文內容：
〔記者張慧雯／台北報導〕台股今年上半年漲勢最凶的莫過於「運輸類股」！光是指數漲
點就高達兩百多點，吊車尾的則是「汽車類股」，較去年年底還倒跌兩點；不過，投信業
者認為，下半年汽車股恐將翻身，此外，第三季是傳統消費型電子產品旺季，過去墊底的
網通也有表現機會。
半導體供不應求 蘋概股看好
由於蘋果新機通常於第三季推出，投信認為，市場資金將逐漸重回蘋概科技股。保德信高
成長基金經理人葉獻文指出，隨著六月營收陸續公布，下週晶圓代工龍頭大廠法說會也將
登場，這些指標大廠將成為市場風向球，預期市場資金焦點將逐步重回科技股。
聯邦精選科技基金經理人周鉦凱表示，中小型電子股在電動車與下半年車用晶圓產出增加
帶動之下，預期車用電子族群也將成為市場關注重心；此外，國際記憶體大廠日前法說，
預期DRAM供需吃緊將持續至二○二二年，可樂觀看待DRAM市場。
野村ｅ科技基金經理人謝文雄則說，今年第三季電子股步入傳統旺季，而去年以來上游半
導體缺料情況恐將延續至年底，且缺料情況可能更加嚴重。除半導體仍供不應求外，另一
個原因是第三季為蘋果相關產品的備貨與出貨旺季，面對如蘋果這般的國際重量級客戶，
半導體廠商會採取優先供貨的方式，使得規模較小的客戶反而出現更嚴重的缺料問題。
此外，上半年車用晶片嚴重缺貨，下半年供應量可望增加，謝文雄認為，車用電子相關族
群將有表現機會，但近期東南亞國家如馬來西亞等疫情升溫，在封鎖措施下將使被動元件
、半導體封裝測試等產能更加緊缺，是否影響下游電子產業旺季出貨的動能，須加以留意
。
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資金即將從航運回流電子，最後布局機會，不要不信邪，氣氛已經慢慢醞釀
趕緊進電子搶錢!!