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[新聞] 半導體、機器人、醫療科技、量子運算 掌

半導體、機器人、醫療科技、量子運算 掌握未來10年4大科技商機

去(2020)年科技股漲翻天,今年會不會依然強漲?各方看法不一,但總結來說,今年較
去年只有「相對不強」與「依然最強」的差異。理由除了科技已經在人類的食衣住行等各
層面多元應用發展,而且實際獲利數字看得見外,美盛環球資產管理旗下的馬丁可利投資
策略總監Kim Catechis指出關鍵重點:「科技是未來10年中美兩強相爭的核心。」

過去2年,投資人已經見識到中美科技戰引發的供應鏈板塊移動,以及疫情帶動的一連串
投資機會,而今年起的未來10年,Kim Catechis特別指出,半導體、機器人、醫療科技、
量子運算這4大項目是中美兩強科技戰的關鍵,也是投資人要注意的投資機會。

首先在半導體方面,資策會產業顧問兼副主任勵秀玲在2021年科技趨勢報告中指出,2021
年是中國十四五計劃的第1年,接下來的5~10年,中國將重點放在科技的自主創新,聚焦
關鍵核心技術:半導體與人工智慧(AI)。

中國會將科技重點放在科技的自主創新,統一FANG+ETF經理人袁永騰一點都不意外,因為
現階段中國在科技上被美國打得很慘,原因之一就是中國科技強項在應用端,不僅半導體
做不出來,IC設計能力也落後先進國家2~3年,再加上美國又掐住製造咽喉,中國沒材料
,更找不到人來生產。

Kim Catechis更進一步指出,電子產業的發展完全取決於「半導體」這個關鍵零組件。半
導體經過多個世代的製程發展後,已有明確的專業分工,橫跨許多國家和時區的供應鏈,
一起共享較低成本和更快研發所帶來的好處,並提供消費者優質且具價格競爭力的產品。

但中美科技戰卻讓情況改變,專業分工導致供應鏈各階段出現單一公司獨大,並成為美國
、日本等國的籌碼,來阻擾他國取得供應鏈中的特定零組件。袁永騰形容,沒有半導體、
AI,中國科技發展就如同沒有大腦與心臟,只有四肢,目前中國在科技戰中屈居下風,且
短期內情勢難以翻轉。

機器人方面,主要是受到人口老化導致工作人口減少,以及中美科技戰下供應鏈重組,企
業因製造基地移轉等,必須大規模採用自動化科技(機器人)來降低成本與提高生產效率

這樣的做法將造成2個影響,一是自動化科技下衍生出的商機與投資機會,另一個是可能
引起的社會動盪。關於後者,政府與企業是否有能力在採用自動化、勞工再訓練和社會福
利計劃之間取得平衡,將攸關社會動盪情況以及對經濟發展的干擾程度。

醫療科技正處於當前地緣政治戰場的正中央,Kim Catechis指出,新冠病毒疫情只是起到
了更為聚焦的作用。醫療科技的商機主要有3個:首先,Kim Catechis認為第一個開發出
安全有效疫苗的國家,將明顯加強其外交力量,並有能力影響第三方因應疫情的能力。

其次,醫療產值成長潛力大,根據Statista的數據顯示,2019年全球遠程醫療市場產值估
計達455億美元,預計到2026年將成長4倍,達到1,750億美元。最後,通訊科技雖有助於
提升醫療科技進一步發展,但資訊安全受質疑,讓很多醫療科技尚未得到充分應用,這正
是商機所在,投資人可以密切關注網路安全、遠端醫療兩者的發展。

最後,最新的科技議題當屬量子運算,在 2021 年科技趨勢展望中,首度被多個法人投資
機構提及。Kim Catechis表示,雖然目前企業的量子運算規模很小,但使用範圍相當廣泛
,包括生命科學、汽車、製造業、土木工程以及石油和天然氣 。

勵秀玲則指出,2016年起各國陸續提出量子科技,但並未引起市場太大關注,而今年再度
被重視是因國際大廠開發相關量子處理器的成果越來越明顯,例如 IBM 預計推出127量子
位元的處理器,硬體部分的發展也正在成形中。

更重要的是,美國等西方國家已注意到中國意圖在該領域取得領導地位。Kim Catechis指
出,中國認為量子科技是贏得下一場戰爭的關鍵,包括戰爭上的作戰情資與加密、先進武
器系統等,以及高速運算能力在藥物傳遞、人工智慧等商業上的應用,因此大量投入資源

截至2019年3月為止,中國政府投入量子運算研究的資金已達100億美元,遠遠超過美國的
12.8億美元、歐盟的10億美元。

眼看中西方積極發展量子科技,勵秀玲建議,台灣科技業也應該對下個世代的量子處理器
有所關注,並進行相關布局,例如與國際大廠合作,朝關鍵零組件發展,預期相關的商機
與投資機會也將逐步顯現。

專家們強調,中國將加速努力減少對西方的依賴,而美國也不太可能放棄目前防堵中國的
激進立場,未來10年內,科技是世界上兩個最大經濟體間相爭的核心,投資人一定會看到
科技戰的火花四處飛揚。

但看熱鬧的同時,也別忘了看投資門道,即中美雙方科技戰的背後是資金、技術與市場,
也是西方那斯達克與東方那斯達克之間的競爭,這中間哪些企業將續強?哪些將崛起?又
有哪些將殞落?正是你我財富增加或縮水的關鍵。

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