花粉小姐的部落※ 引述《abcd425heart (鮪魚蛋)》之銘言：
: 四月的三百壯士報到啦，前年貿易戰開始搞得人心惶惶，結果華為真的確定被禁後 欸好
: 像也沒怎樣
: 台G隱憂就半導體需求減少，以及未來製程卡關
: 1的話2019年初就演過了，什麼XR賣不好，結果股價到年底漲了100
: 手機發展過熟下滑未來還有自駕車，而且疫情加速了遠距辦公發展等
: 2的話機率比較高，很難想像五年內要卡1奈米了，GG如果沒辦法突破，三星良率也會漸漸
: 上來，那占比就很難維持絕對強勢定位，毛利也會被影響
: 但這會是不該投資GG的理由嗎，5年每年給你3-4%利息，還有不斷成長的業績，大不了五
: 年後獲利了結再存金融股
350T畢業生報到
很多人300以下不買 310不買 等到350才開始追高?
之前說過 Q2財報後會先出 目前有點後悔跑得太快
這周很多股票出貨明顯 但是千算萬算沒算到拉GG hold指數這招
早該想到的
這季的法說會跟最近新聞的幾個整理跟感想
1. Q2如公司財測 不但達成而且還略微超標
從6月爆衝的數據顯示 華為5nm(kirin 10xx)應該是量產了
而且公司稱9/14開始斷供 似乎比原本想像晚了一個月
這麼一來 年底的mate40大概不成問題
明年的事? 等川皇選完再說
=> 延伸一個問題 原本MTK預期受惠 時程是否往後延? 股價這麼高值得注意
2. 本季HPC不意外仍是主攻手 mobile也不意外的疲弱
庫存的狀況很微妙 疫情的不確定性仍然是下半年能不能達標的關鍵
3. N5比去年的評估又晚了一點
N7/N7P的比例增加 是AMD還是MTK
4. AMD EPYC進度似乎不如預期
Apple silicon會是繼AMD ryzen之後 壓倒intel第二擊嗎?
5. 拿到sony CIS高階代工 很久以前就覺得tsmc可以往CIS跟memory走
把成熟製程拿來搞CIS對代工王來說應該不難吧
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