最近NET and Fastly 財報出來
前幾個禮拜FSLY 下修財報預測
原本要繼續持有因為看好 edge computing
但看到有人分析 投資股市不是投資公司的
未來 而是投資公司的經營狀況 這點觀念
非常正確 FSLY 公司 確實未來不錯 但現實
財報告訴你 他們經營不好 也不知道何時在
才會好轉 我就把FSLY 全部賣掉了在 80多
改加碼了NET
昨天
NET revenue growth from 48 to 54 %
Enterprise customer Add 100
Net 持續吃大客戶 我感覺Fastly可能趕不上
NET
昨天SQ and ROKU 財報也非常好 也分批買
不在乎漲太多 只在乎公司有沒有成長
目前持股
ZM 27%
CRWD 19%
DDOG 18%
NET 15%
DOCU 7%
OKTA 5%
TWLO 5%
ESTC ROKU SQ WORK TDOC 各1%
cash 0%
引述《tomkobe (tomkobe)》之銘言：
: 如果有買NET 的人 恭喜賺了24%
: 今天NET 發布了新產品 Cloudflare one
: 直接跟 ZS 競爭 另外也個 CRWD, VMW, OKTA
: 合作 加上 ARK 今天也買了 $14.9M 的NET
: 更加確定 NET 未來幾年會維持高成長
: 另外也可以多多注意 edge computing 硬體
: 相關的台灣概念股
: 引述《tomkobe (tomkobe)》之銘言：
: : FSLY and DDOG 現在各漲了7% and 10%
: : 如果前幾天賣掉 可能就沒有遇到今天的漲幅
: : 所以這種成長股 沒有任何的rev decline
: : 就是抱緊就對了 但現在這兩間估值有點過高
: : 我應該不會採取加碼的動作 就讓他們慢慢漲
: : 另外因為我在美國 賣掉會被課很多的資本
: : 利得 所以我在賣股票還是要看時間點來賣
: : 另外我覺得 NET 可以注意一下 computer
: : Edge 是未來成長趨勢 加上他們跟team 合作
: : 免費期到今年九月 之後開始收費 應該對於
: : Rev 有很大的幫助 但這也是我的分析而已