期中選舉後美股走勢：歷史數據顯示上漲趨勢，但仍需關注多變因素

【快訊重點】美國期中選舉於11月3日舉行，金融市場在投票前夕充滿不確定性，但財經媒體分析歷史數據顯示，無論共和黨或民主黨勝負，美國股市通常在選後一年呈現上漲趨勢。過去11次期中選舉（1982年至2022年），標普500指數（S&P 500）一年後全數上漲，平均漲幅達13.7%。此外，選後第一個交易日與一週的平均報酬率都為0.2%，一個月後平均上漲1.1%，長線平均漲幅高達13.7%。

【核心分析】歷史數據顯示，美國股市偏好「分裂政府」的局面，即白宮由一個政黨掌握，而國會至少有一院由另一個政黨控制，選後一年平均上漲15%。然而，單一政黨全面掌權時，平均漲幅為11.5%。 值得注意的是，2000年美國大選後，受到網路產業泡沫破裂影響，標普500指數暴跌22.1%，創下1980年以來最差的選後一年表現。此外，聯準會的貨幣政策和企業獲利週期對股市表現的影響程度遠大於選舉結果。

【市場觀點】目前左右市場走勢的主要變數包括人工智慧（AI）投資熱潮的延續性、科技股近期跌勢的持續性、伊朗戰爭可能加劇的市場波動以及法國債務危機。法國興業銀行指出，投資人應記住，聯準會的貨幣政策和企業獲利週期對股市表現的影響程度依然遠大於選舉結果。儘管歷史數據顯示期中選舉後股市上漲，但投資者仍需密切關注這些變動因素，並謹慎評估風險。

（免責聲明：本報導僅基於提供資料整理，不構成任何投資建議。投資者應自行判斷並承擔風險。）